La tua breve guida all’uso della ricerca obiettivo in Excel

I marketer di successo prendono rapidamente decisioni informate utilizzando una combinazione di istinti istintivi e analisi dei dati. Conoscono l’obiettivo finale e capiscono cosa serve per arrivarci.

Un modo per colmare queste lacune è utilizzare Goal Seek in Excel. La funzione è utile quando si conosce il risultato desiderato, ma non si è sicuri di come raggiungerlo.

Forse vuoi migliorare il tuo tasso di conversione per ottenere lead più qualificati ma non sai quante persone devi attirare. Oppure supponiamo che il tuo team di marketing punti a un audace obiettivo di entrate e desideri sapere quanti clienti devi attirare con una campagna imminente. Se stai eseguendo una promozione, probabilmente devi capire quale sconto applicare in modo da non finire con una perdita.

La ricerca dell’obiettivo è la risposta. Capire come applicarlo ai tuoi sforzi di marketing o di vendita può informare la tua strategia permettendoti di calcolare i numeri necessari per raggiungere i tuoi obiettivi.

Questo post spiegherà come utilizzare Goal Seek in modo da poter iniziare a pianificare la tua prossima campagna o fare proiezioni per il prossimo trimestre.

Che cos’è la ricerca obiettivo in Excel?

Goal Seek è una potente funzione di Excel per condurre un’analisi what-if. Conosciuta anche come analisi di sensibilità, ti aiuta a capire cosa può succedere quando cambi una o più variabili. In sostanza, è un modo per eseguire un calcolo inverso all’interno di un foglio di calcolo Excel.

Immagina di creare una strategia di marketing per i prossimi sei mesi. Puoi utilizzare la funzione Goal Seek Excel per scoprire le seguenti incognite.

• Di quale percentuale di crescita mese su mese hai bisogno per raddoppiare la tua copertura entro la fine dell’anno?
• Quanto puoi spendere per il lavoro di progettazione freelance senza superare il budget per l’outsourcing?
• Di quante entrate hai bisogno per raggiungere il pareggio (e trarre profitto) dalla tua prossima campagna di email marketing?

Trovare risposte a queste domande può prevenire risultati imprevisti e obiettivi mancati. Invece di chiederti “cosa succede se” quando costruisci una strategia, puoi eliminare l’incertezza e darti una tabella di marcia per il successo.

Prima di finalizzare qualsiasi piano, esaminiamo i passaggi per condurre un’analisi.

Come utilizzare la ricerca obiettivo in Excel

L’impostazione di un calcolo di ricerca obiettivo è semplice una volta organizzati i dati.

Nell’esempio seguente, voglio valutare la percentuale di clienti che arrivano attraverso vari canali di marketing. L’obiettivo è portare il 50% dei clienti attraverso iniziative di marketing entro la fine dell’anno.

Per prima cosa ho compilato la tabella utilizzando la crescita media mese su mese (MoM) per vedere le proiezioni da giugno a dicembre. So di avere una campagna e-mail pianificata per l’inizio di dicembre e voglio vedere quanti clienti dovrei portare per raggiungere il mio obiettivo del 50%.

Passaggio 1: selezionare la cella con l’output che si desidera modificare (ad esempio, % di clienti dal marketing).

Passaggio 2: nella scheda Dati, seleziona Analisi What-If, poi Ricerca dell’obiettivo.

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Passaggio 3: apparirà una finestra pop-up. Assicurati che la cella del passaggio 1 appaia in Imposta cella.

Passaggio 4: scrivi il valore desiderato in Da valutare.

Passaggio 5: nel Cambiando cella casella, selezionare la cella che si desidera modificare per raggiungere il risultato desiderato.

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Passaggio 6: fare clic su ok per vedere il calcolo della ricerca obiettivo. Il nuovo numero apparirà nella cella del passaggio 5, non nella finestra pop-up.

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Passaggio 7: se tutto sembra a posto e vuoi mantenere il calcolo, fai clic su ok ancora.

Usando Goal Seek, posso dire che se la mia crescita MoM rimane la stessa, devo attirare almeno 16 clienti attraverso la mia campagna e-mail di dicembre. Sì, questo è un semplice esempio. Ma puoi espanderlo a sforzi molto più complicati, come proiettare le vendite necessarie per raggiungere gli obiettivi di entrate o calcolare quanto reddito netto guadagnerai da una campagna.

Analisi della ricerca dell’obiettivo in Excel

Diamo un’occhiata a un altro esempio di analisi Goal Seek. Voglio portare 130 nuovi clienti, ma non so di quante visite avrò bisogno per raggiungere il mio obiettivo. Prima di eseguire l’analisi Goal Seek, organizzo i miei dati per trovare la percentuale media di visite al cliente MoM.

Passaggio 1: selezionare la cella con l’output che si desidera modificare (in questo caso, l’obiettivo del cliente).

Passaggio 2: nella scheda Dati, seleziona Analisi What-If, poi Ricerca dell’obiettivo.

Passaggio 3: nella finestra pop-up, assicurati che la cella del passaggio 1 appaia in Imposta cella.

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Passaggio 4: digita il numero in cui vuoi colpire Da valutare (Il mio obiettivo è 130 clienti).

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Passaggio 5: selezionare la cella che si desidera modificare nel Cambiando cella box (il mio è per le visite previste).

Passaggio 6: fare clic su ok per vedere l’analisi di ricerca obiettivo. (Ora so che per ottenere 130 clienti devo attirare 5055 visite).

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Dopo aver compilato la variabile mancante utilizzando Goal Seek, puoi trovare altre variabili. Ad esempio, ho scoperto che con 5055 visite, avrei bisogno di 910 lead per raggiungere il numero di clienti desiderato. Avere questi numeri può anche aiutarmi a giudicare se gli sforzi di marketing e vendita per il mese sono sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo.

Funzione di ricerca obiettivo in Excel

Negli affari, l’incertezza può significare la rovina anche della strategia più ponderata. Ma puoi prendere il controllo delle variabili che sembrano fuori dal tuo controllo con la funzione Goal Seek.

Essere proattivi e giudicare l’impatto aziendale di una campagna di marketing o di un nuovo sforzo di vendita non solo può farti guadagnare rispetto all’interno della tua azienda, ma può aiutarti a raggiungere e persino superare i tuoi obiettivi. Sarai pronto quando accadrà l’imprevisto. E saprai come prendere decisioni informate o modificare la strategia con le tue nuove capacità di analisi ipotetica.