Migliori pratiche di progettazione di dashboard per semplificare la reportistica operativa

Per eseguire le best practice di reporting operativo, è importante, in primo luogo, tornare alle origini e ricordare lo scopo dei dashboard operativi

I dashboard operativi aiutano gli amministratori delegati, i capi reparto e gli impiegati in prima linea a valutare le prestazioni, individuare gli andamenti e offrire informazioni utili basate sui dati presentati. Il buon reporting operativo e la progettazione intuitiva del dashboard danno ai dirigenti e ai dipendenti occupati le informazioni di cui hanno bisogno a colpo d'occhio, consentono più tempo per l'analisi BI (piuttosto che la semplice ricerca di dati) e possono anche abbreviare le riunioni per migliorare la produttività dei dipendenti.

Che cosa contribuisce al buon formato dei report operativi e al solido design del dashboard? Inoltre, come dovrebbe variare da utente a utente? Per eseguire le best practice di reporting operativo, è importante, in primo luogo, tornare alle origini e ricordare lo scopo dei dashboard operativi.

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Che cos'è la segnalazione operativa?

Il reporting operativo supporta le funzioni quotidiane di un'azienda con analisi chiave accedendo ai Database operativi online anziché alle analisi derivate da un data warehouse. Un'analisi aziendale importante potrebbe includere, ad esempio, vendite totali, lead, conversioni pubblicitarie, nuove acquisizioni di clienti o bilanci di fine giornata. Potrebbero applicarsi anche gli indicatori KPI di produttività come gli audit giornalieri dei conti, i registri giornalieri dei viaggiatori oi prodotti fabbricati, a seconda del settore.

I rapporti operativi aiutano i dirigenti dell'azienda a effettuare correzioni giornaliere, settimanali o mensili; migliorare i processi aziendali; e misurare l'efficienza e il successo dei singoli dipendenti, dipartimenti e l'intera organizzazione.

Seguendo le migliori pratiche di reporting operativo aiuta i leader a trovare le informazioni di cui hanno bisogno in modo rapido ed efficiente.

L'efficace design del cruscotto inserisce i KPI in Clear View

Determina i tuoi KPI prima di intraprendere la creazione della dashboard. Un dashboard ben progettato colloca gli indicatori KPI più significativi nella parte superiore della pagina in un formato facile da trovare. Non dovrebbe impiegare più di cinque secondi per trovare i KPI più importanti, anche se è la prima volta che guardano il dashboard.

Una volta che gli utenti hanno trovato i dati essenziali, dovrebbero essere in grado di scavare più a fondo per trovare dati storici e confronti che li aiutino a individuare le tendenze. Mettere troppe informazioni nella parte superiore della schermata iniziale può oscurare i punti dati più rilevanti. I dati più dettagliati dovrebbero essere disponibili scorrendo o con un solo clic.

Perché il formato della piramide invertita funziona per i cruscotti operativi

Giornalisti, studenti universitari e altri scrittori hanno seguito il formato della piramide invertita per secoli. I progettisti di cruscotti operativi farebbero bene ad adottare la stessa pratica per condividere le informazioni con i propri colleghi. Organizzare le informazioni in una piramide invertita aiuta il presentatore a raccontare una storia.

Ad esempio, in un post del blog, il titolo è una panoramica generale dell'argomento dell'articolo. Il sottotitolo, o anche l'apertura della storia, fornisce un po 'più di dettagli. Il resto del contenuto trasmette dettagli più specifici ed esamina il perché dietro l'argomento principale.

Nei dashboard operativi, una piramide invertita condivide prima le informazioni più importanti, fornisce il contesto per queste informazioni al secondo livello – oltre a esplorare le tendenze storiche – e quindi scava più a fondo per un'analisi dei dettagli al terzo livello, fornendo informazioni utili per migliorare i dati di livello superiore.

Scegli le giuste visualizzazioni dei dati per i tuoi KPI

Mentre i dati di BI di livello superiore vengono spesso presentati come numeri, le metriche sul secondo e terzo livello vengono spesso trasmesse con grafici e grafici. Limita questi punti a non più di 5-7 visualizzazioni per livello per evitare che la tua dashboard apparisca disordinata, assicurando che il tuo pubblico possa assorbire tutte le informazioni.

Le visualizzazioni dei dati possono includere dati storici, confronti o maggiori dettagli sui KPI di primo livello. Queste visualizzazioni dovrebbero raccontare una storia su ciò che funziona nell'azienda o nel dipartimento, ciò che deve essere migliorato e come affrontare i cambiamenti.

Le visualizzazioni granulari dei dati che costituiscono il terzo livello del dashboard operativo dovrebbero suscitare discussioni, idee creative e ulteriore esplorazione da parte dei membri del team.

Segui questi suggerimenti per cruscotti operativi più intuitivi

La piramide invertita è solo il primo passo verso un formato di report operativo più intuitivo. Presentare le informazioni in un formato ben organizzato e di facile lettura attraverso il report porta a una maggiore conoscenza del business e, in definitiva, a un miglioramento delle prestazioni.

Anche se non sei un grafico, ci sono alcuni principi di progettazione che dovresti conoscere e seguire quando progetti dashboard operativi.

Mantenere un tema cromatico coerente

L'uso di troppi colori sul cruscotto può portare a sovraccarico di informazioni e confusione. Scegli una tavolozza di colori e affidati a diverse sfumature o saturazione dei colori di quella tavolozza per differenziare le informazioni. Assicurati che ci sia abbastanza contrasto tra le sfumature per comunicare chiaramente le informazioni a colpo d'occhio.

Scegli le giuste visualizzazioni dei dati

Dovresti utilizzare un grafico a torta, un grafico a linee, una mappa termica, un grafico a barre o un testo semplice per trasmettere un punto dati specifico? Per singoli numeri importanti come vendite lorde, il testo semplice potrebbe essere la soluzione migliore. Quando si confrontano i punti dati, un grafico a barre potrebbe funzionare in modo più efficace. I grafici a linee potrebbero essere la scelta migliore per evidenziare tendenze o confrontare dati in diverse regioni o risultati utilizzando tattiche diverse.

Se non si è sicuri della visualizzazione dei dati da scegliere, il software di progettazione del dashboard operativo può fornire suggerimenti che guidino l'utente nella giusta direzione.

Condividi i dati più rilevanti

Prima ancora di iniziare a creare il dashboard, determinare i KPI più rilevanti e i dati di supporto. I tuoi KPI variano in base agli utenti o ai tipi di rapporti operativi che crei. Un dashboard per il reparto vendite è diverso da un dashboard per il C-suite, soprattutto quando si entra nelle infestanti con l'analisi dei dati.

Se crei una dashboard con più tipi di rapporti operativi, utilizza i filtri per separare i dati, consentendo all'utente di visualizzare le informazioni di cui hanno bisogno con un solo clic.

I tipi di rapporti operativi che condividi dipendono dal tuo settore e dal tuo pubblico. Una chiara comprensione delle best practice di reporting operativo e le esigenze specifiche dei singoli dipartimenti garantiranno che i dashboard operativi portino a miglioramenti delle prestazioni.